史上最大科技併購案「白熱化」:高通臨陣「加碼」 博通怒斥「一意孤行」

作者:Fairy 時間:2018-02-24 17:06:04 標籤: 分類:

作者:張一葦

或成科技產業史上最大併購案的博通對高通敵意收購案再起波瀾。

繼本月月初高通(Qualcomm)董事會一致否決博通(Broadcom)82美元/股的最高出價之後,博通昨日(2月21日)發表聲明,指責高通董事會在恩智浦 (NXP) 收購案中「損害股東最大利益」,並據此下調收購價至79美元/股,總價縮水至不到1170億美元。

美股盤後交易高通股價現跌0.6%。

歷時14個月的恩智浦收購案迎來終場 高通構築市值「護城河」

高通2016年10月首次對半導體廠商恩智浦發起收購,開價110美元/股,希望在5G正式推出的時候再次佔據市場制高點。

但由於持有恩智浦28%股權的對沖基金(包括大名鼎鼎的埃利奧特資管和珠算資本)要價更高,以及中方監管審查仍未通過的緣故,該收購案遲遲不能落槌定音。

本周二(2月20日)高通宣佈提價16%至127.5美元/股,與阻撓收購的對沖基金達成約束協議,以逾440億美元總價再次對恩智浦發起收購。此舉被業界廣泛解讀為高通希望通過敲定恩智浦案,大幅提高自身市值,構築對博通敵意收購的「護城河」。

「最佳和最終出價」已成過去式?博通「軟硬兼施」

對於高通加價提速收購恩智浦,博通自然是不樂見的。博通昨日聲明中稱,

博通認為,負責任的高通董事會應該遵循ISS(註:Institutional Shareholder Services Inc.,博通對高通收購案的代理諮詢公司)的明確建議,與博通合作推進恩智浦的相關交易,並就將高通出售給博通展開談判。

然而高通董事會卻單方面決定向恩智浦的激進股東(註:即上文所述「坐地起價」的對沖基金)輸送過多價值,損害了高通廣大股東的最大利益。

博通據此不再堅持此前提供的「最佳和最終出價」82美元/股,將收購目標價下調至79美元/股。不過聲明中稱,若高通最終未能成功收購恩智浦,博通將仍以82美元/股收購高通。

除下調目標價之外,博通保持其餘收購條件不變,例如出現高通方面同意併購但最終未獲得監管批准的情況,博通將一次性向高通支付80億美元反向終止補償金。

 

來源:華爾街見聞

原標題:史上最大科技併購案「白熱化」:高通臨陣「加碼」 博通怒斥「一意孤行」


本文來源:http://www.jiemian.com/article/1950017.html

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