富力殺出 199億接盤萬達酒店 (圖)

作者:Beata 时间:2017-07-20 02:44:13 標籤: 分類:
■萬達、融創和富力簽約現場。 路透社■萬達、融創和富力簽約現場。 路透社

融創438億購13文旅項目 王健林稱三贏

香港文匯報訊(記者 孔雯瓊)富力地產突然介入萬達商業售產予融創中國的交易。正當很多人猜測近日被官方批評的萬達和融創交易會否生變時,萬達商業、融創中國和富力地產昨天分別簽署轉讓協議,萬達商業將北京萬達嘉華等77個酒店轉讓給富力地產,將西雙版納萬達文旅項目等13個文化旅遊城項目91%股權轉讓給融創房地產集團。兩項交易總金額637.5億元(人民幣,下同)。萬達集團董事長王健林稱,這次合作「三方都是贏家」。

據公告,富力(2777)將以199.06億元收購萬達77家城市酒店全部股權。簽約後兩日內付20億元訂金,2018年1月31日前付清全部轉讓價款。77家酒店的酒店管理合同不受本次轉讓影響。另外,融創中國(1918)以438.44億元收購13個文旅項目91%股權,並由交割後項目承擔現有全部貸款約454億元。簽約後付150億元,簽約後90日內付清全部轉讓價款。

新協議酒店減價137億

與7月10日萬達和融創的協議相比,在最新轉讓協議中,萬達商業出售酒店項目增加1個至77個,但酒店資產售價減少136.89億元,至199.06億元,文旅資產售價增加142.69億元,至438.44億元。

最新交易中,融創收購萬達文旅項目有溢價。王健林表示,融創同意不收購萬達酒店物業並增加收購金額,整體交易還是划算。融創無需再向萬達借款296億元就可完成交易,使交易過程簡化。融創首筆150億元昨天已支付給萬達。

他說本次轉讓後萬達賬面現金1,700億元。另算上1,300億元銷售月存貨,到今年底萬達商業持有3,300萬平方米商業物業,2018年租金將超過330億元,今後五年預計年租金增長將超過20%,他認為萬達商業不存在高負債問題。

融創無需向萬達借貸

融創中國主席孫宏斌指調整後的方案有更好的流動性,並降低了融創的負債水平。同時也承擔了原酒店交易對價的折讓部分,對於和萬達合作的文旅項目資產包是可以接受的溢價,這種交易安排三方都很滿意。他又稱融創截至2017年6月30日賬面上有900多億元現金,下半年7月份回款會超過200億元,加上其他月份回款,全年有超過3,000億元現金。

富力董事長李思廉也稱富力有足夠資金滿足合作需要,通過交易之後可以進一步擴展酒店業務。

王健林稱,有關合作不管是從企業戰略還是商業邏輯看,三方都是贏家。萬達可大幅減少負債、收回巨額現金。萬達商業和萬達文化旅遊都已走上「輕資產」品牌經營之路。

而融創得到13個萬達城,4,800萬平方米、分佈在一二線城市的低成本銷售物業,兩年內可助力融創進入房地產企業收入前兩名。

富力成全球五星酒店一哥

同時,富力從融創手中以較低價格接手77家萬達酒店後,將持有超過100家酒店,成為全球最大的五星級酒店業主。放眼全球,這樣低價的收購機會百年難遇。

公告中,萬達與融創同意交割後文旅項目維持「四個不變」:一、品牌不變,項目持有物業仍使用「萬達文化旅遊城」品牌;二、規劃內容不變,項目仍按照政府批准的規劃和內容進行開發建設;三、項目建設不變,項目持有物業的設計、建造和質量,仍由萬達實施管控;四、運營管理不變,項目運營管理仍由萬達公司負責。

萬達商業新舊協議資產價值相差大

7月19日協議

■ 將13個文旅項目91%股權售予融創,作價438.44億元

■ 將77個酒店轉讓給富力地產,作價199.06億元

■ 總交易額:637.5億元

7月10日協議

■ 13個文旅項目91%股權售予融創,作價295.75億元

■ 76個酒店售予融創,作價335.95億元

■ 總交易額:631.7億元

交易三方有話說

王健林

■ 三方都是贏家

■ 已收到融創首筆150億元付款

■ 通過此次交易可獲得680億元現金

■ 交易後萬達負債大幅減少

■ 融創無需通過萬達借款就可完成交易

孫宏斌

■ 比原來的交易方案有了更好的流動性

■ 安排三方都滿意

■ 融創有足夠現金流

■ 融創和萬達會在文化旅遊產業、大健康產業等方面有更多更好的合作,融創也會和萬達在電影等其他領域進行深度的戰略合作

李思廉

■ 富力將進一步拓展酒店業務


本文来源:http://paper.wenweipo.com/2017/07/20/YO1707200006.htm

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